子育てをしつつ、投資をしています。投資だけでなく、子育て、仕事で感じたことなどを書いていきます。よろしくお願いします。
２０１５年６月末のポートフォリオを示します。
現在、購入しているファンドは以下の通りです。当然ではありますが、購入ファンドを変える予定はありません。
カンさんのブログにもありましたが、コストが下がったファンドが出たからと乗り換えていくと、きりがありません。馬鹿みたいに、ファンドをたくさん抱えるようなことはやりたくありません。
私も多くのインデックスファンドを抱えたくないという大きな理由は、インデックスファンドが大きなファンドのみに淘汰されるだろうという予想です。格安スマホもこの点、同じような状況です。
SMT 外国株５１．９２％（５月E ５１．７０％；目標49％）
SMT TOPIX２．３７％（５月E ７．４３％；目標７％）
SMT 新興国１４．６７％（５月E １３．８６％；目標１５％）
SMT 外国債券１５．７９％（５月E １３．５８％；目標１５％）
SMT Gリート１０．２６％（５月E ９．１１％；目標１０％）
SMT Jリート４．９９％（５月E ４．３２％；目標５％）
含み損益＋１１．２７％
順調に積み上げていっています。今月はリバランスの予定月でした。また、NISAの制度の恒久化が決定しないので、２０１４年NISAを全額売却しました。その結果、少しTOPIXの割合が減ってしまいました。
今後の方針
1年間の予定で特別予算枠から積み立ててきました。1年が経過したので積立額の変更を実施しました。
その変更は、積立額の減少。そして、1年後に、TOPIXを筆頭に各ファンドの評価額を目標の割合になるように計算して、積立金額を再設定という内容です。
とっととTOPIXのファンドを買えをいう意見もありましょう。今、TOPIXファンドをまとめて買おうと、徐々に買おうと、ポートフォリオのリスクはほとんど変わりませんので、のんびり行きます。
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読書
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関東在住の４０代男性です。
投資、子育て、文房具を中心に考えたことを投稿します。
家族構成：配偶者、子供１人
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住居：持家。ローン無し。
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投資判断は自己責任でお願いします。
当ブログの内容により読者が投資判断を誤ったとしても、当ブログ管理人は責任を負いません。
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